自从如来天尊（曹达华饰）自创了威力无穷的如来神掌后，西南武林中的各门各派都虎视眈眈，西南天尊不胜烦扰，将如来神掌和火云战衣传与了徒弟古汉魂（万梓良饰）后，圆寂过世。

一晃眼二十年过去了，空管古汉魂早已退隐多年，一日他从悬崖底救起了因和师傅女儿（余安安饰）相恋而被师傅击下山崖的青年龙剑飞（尔冬升饰）。从此古汉魂自称火云邪神，培训培训评审在武林上大开杀戒，引发了一场武林浩劫

少林被灭，中心资质各弟子遭拘禁，中心资质高飞扬将之劳役，实则藉此令各人强健体魄，精练武功，高表面上投效清廷，其实是在暗中协助同门光复少林，惜其心意不被了解，其后少林弟子逃出反抗，杀死皇帝时，高亦被杀，至死亦无人知其功劳，可谓最能忍辱负重的大英雄。满清年间，通过朝延视少林寺的正义之士为眼中钉，派官兵剿灭之，率领清兵的副总管高飞扬原是少林大师兄民航故事讲述神刀大侠的神刀惹武林高手垂涎。

原来方是败类尚官武的羽党，电信混入大侠门下，志在劫刀，方遂劫走凌的未婚妻白凤，要胁以神刀换人。大侠临终时把神刀传给徒弟凌震宵，机构惹师弟嫉妒，引起江湖腥风血雨……张彻爱将武侠巨星王羽首次参与其它导演之作品。

故事描述神刀大侠的神刀，西南惹武林高手垂涎。

凌气愤万分，空管要去尚家拚命，但凌父劝阻，说尚父对凌家有恩，还私下收起神刀……。大侠临终时，培训培训评审把神刀传给徒弟凌震霄，惹师弟方世雄妒忌

故事发生在南宋年间，中心资质岳飞北上讨伐金兵，奸臣秦侩和金人勾结，假传圣旨，伪造了金牌想要送给岳飞，迫使岳飞带兵回朝。金彦堂是苗龙的师傅，通过同时，他的女儿金铄（秦萍饰）亦深深的爱慕着仪表堂堂的苗龙。

秦侩的送金牌之心不死，民航继续暗中安排，民航苗龙知道了金彦堂和秦侩的关系后，不得不背叛师门，斩断了和金铄之间的情愫，这让不知真相的金铄十分痛苦。华山剑侠苗龙（岳华饰）得知了秦侩的阴谋，电信于是带领一帮能人志士在半路拦截金牌，并且阻挡了聚贤堂派出刺杀岳飞的杀手。